Kort fortalt
Skabeloner i e‑Regnskab bruges til at foruddefinere indhold, struktur og standardvalg på aftaler og tilbud. Det gør det nemmere og hurtigere at oprette ensartede aftaler – især ved gentagne opgavetyper. Hvad bruges det til?
Skabeloner er en måde at standardisere oprettelsen af aftaler og tilbud. De kan fx bruges til at:
Forudfylde linjer, priser og arbejdstyper
Tilføje specifik tekst eller struktur, der bruges igen og igen
Understøtte ensartethed på tværs af kunder, afdelinger eller ydelser
Spare tid ved oprettelse af nye aftaler eller tilbud
Når du vælger en skabelon, udfyldes aftalen automatisk med de foruddefinerede oplysninger – som du herefter kan tilpasse.
Relation til andre moduler
Skabeloner hænger tæt sammen med modulerne Aftaler og Tilbud.
Når du opretter en ny aftale eller et tilbud, kan du vælge en relevant skabelon som udgangspunkt. Skabelonerne kan også indeholde bestemte Aftalelinjekategorier, Arbejdstyper eller Priser.
Praktiske råd
Navngiv skabelonerne tydeligt – fx ud fra ydelsestype eller kundegruppe.
Hold skabelonerne enkle, så de er nemme at genbruge og justere.
Ryd op og opdater skabelonerne løbende, så kun relevante versioner er tilgængelige.
Brug skabeloner som en hjælp til nye brugere, så de nemt kan følge faste rammer.