Kort fortalt
Bogføring - Kreditorer i e-Regnskab er den digitale udgave af den klassiske leverandørliste. I modsætning til ældre systemer håndterer e-Regnskab automatisk både oprettelse og vedligeholdelse af kreditorer. Det betyder, at du som bruger ikke behøver at oprette kreditorer manuelt for at kunne bogføre dine bilag. Hvad er en kreditor i e-Regnskab?
En kreditor er en virksomhed eller person, som din virksomhed har købt varer eller ydelser fra. I regnskabsmæssig sammenhæng bruges kreditoren til at holde styr på, hvem du skylder penge, og hvilke bilag der er tilknyttet den enkelte leverandør.
I e-Regnskab oprettes kreditorer automatisk i forbindelse med godkendelse af bilag. Det gør arbejdsgangen hurtigere og minimerer risikoen for fejl. Du skal derfor ikke aktivt bruge Bogføring - Kreditorer-modulet i dagligdagen – men det ligger der som et bagvedliggende register, som systemet selv vedligeholder.
Automatisk styring og struktur
Når en faktura modtages og godkendes i e-Regnskab, identificerer systemet automatisk afsenderen og opretter en kreditorprofil med de nødvendige oplysninger. Dette inkluderer fx navn, CVR-nummer og kontooplysninger.
Kreditorens oplysninger kan til enhver tid suppleres eller tilrettes, hvis det er nødvendigt – men som udgangspunkt styrer e-Regnskab hele processen.
I kreditorprofilen kan der også opsættes yderligere forhold, som påvirker den automatiske kontering. Det kan fx være valg af standardkonto, valg af kontantrabateller modregning af kreditnotaer.
Praktiske råd
Brug
Bogføring - Kreditorer-modulet som et overblik over dine leverandørrelationer – ikke som et arbejdsredskab.Kreditorer oprettes og vedligeholdes automatisk, hvilket sparer tid og sikrer ensartede data.
Det er muligt at påvirke forslag til kontering for enkelte kreditorer, fx ved at angive en standardkonto til bogføring.
Ved særlige behov, som fx navneændringer eller CVR–opslag, kan oplysninger nemt opdateres og hentes direkte fra offentlige registre.