Kort fortalt
Modulet E-mail under kategorien Aftaler gør det muligt at sende og modtage mails direkte fra tilbud og aftaler i e‑Regnskab. Det sikrer, at al kommunikation knyttes til den konkrete opgave og automatisk dokumenteres og arkiveres. Resultatet er mindre fejlsøgning, færre misforståelser og en samlet historik ét sted.
Hvad er 'E-mail' i e-Regnskab?
E-mail-modulet fungerer som en indbygget kommunikationskanal, der er integreret med virksomhedens aftaler og tilbud. Al korrespondance lagres i tilknytning til den konkrete sag – uden behov for at skifte mellem systemer.
Funktionen understøtter:
Samlet visning af ind- og udgående beskeder
Automatisk kobling til den relevante aftale eller tilbud
Dokumentation for afsendelse, modtagelse og vedhæftede filer
Overblik over afsendere, modtagere og tidspunkt for kommunikation
Mails arkiveres automatisk, og svar tilsendes den oprindelige sag – hvilket sikrer kontekst og sammenhæng.
E-mail i relation til tilbud og aftaler
Når e-mails anvendes på en aftale eller et tilbud, vises en samlet korrespondanceoversigt under modulet E-mail. Her kan man:
Se tidligere udsendte og modtagne mails
Tilgå vedhæftede dokumenter og skemaer
Identificere kommunikationsforløb
Bevare overblikket over hele sagen
E-mails tilføjes automatisk de relevante sager, så alle oplysninger samles ét sted.
Kommunikation og log
Modulet fungerer samtidig som en kommunikationslog. E-mail viser detaljer om:
Afsender og modtager
Tidspunkt for afsendelse
Vedhæftede filer
Tilknytning til sag eller projekt
Eventuelle svar eller videresendelser
Det skaber sporbarhed og dokumentation, som kan anvendes internt eller overfor kunden.
Søgning og overblik
Mails kan sorteres og findes ud fra forskellige kriterier:
Aftalenummer
Kunde
Brugernavn
Fritekst
Det giver mulighed for hurtigt at genfinde korrespondance – også lang tid efter, den er sendt eller modtaget.
Praktiske råd
Sørg for, at brugernes e-mailadresser er korrekte og opdaterede
Saml al kommunikation i modulet for at sikre dokumentation
Brug søgefunktionen til at finde historik ved behov
Flyt mails til den relevante sag, hvis de er tilknyttet forkert
Vedhæft relevante dokumenter for at sikre fuld kontekst i kommunikationen