Kort fortalt
Påmindelser i e-Regnskab hjælper med at holde styr på opgaver, deadlines og opfølgninger, så vigtige handlinger ikke bliver glemt.
Med påmindelser kan du tildele opgaver til relevante medarbejdere, angive en deadline og følge med i, om opgaven er udført.
Påmindelser kan både oprettes manuelt og automatisk, fx når et tilbud skal følges op efter et bestemt antal dage. Hvad bruges Påmindelser til?
Påmindelser bruges til at skabe overblik over virksomhedens opgaver og sikre, at de bliver håndteret af den rette medarbejder på det rette tidspunkt.
Det kan fx bruges til at:
- Følge op på tilbud, der er sendt til kunder.
- Huske at kontakte en kunde på en bestemt dato.
- Sikre, at materialer bliver bestilt til tiden.
- Indhente manglende dokumentation.
- Fordele opgaver og ansvar mellem medarbejdere.
- Holde overblik over, hvilke opgaver der er udført, og hvilke der stadig mangler.
Automatiske påmindelser
I e-Regnskab er det muligt at opsætte Påmindelser, som oprettes automatisk på tilbud; Når et tilbud oprettes, kan systemet automatisk oprette en påmindelse til den tilbudsansvarlige efter fx 7 dage med påmindelsen: “Følg op på tilbud”.
Automatiske Påmindelser reducerer behovet for manuel opgavestyring og sikrer, at planlagte opfølgninger ikke bliver glemt.
Overblik over påmindelser på aftaler
På fanen
Overblik på en aftale kan du se de påmindelser, der er tilknyttet aftalen.
Her ses:
- Forfaldne påmindelser: Opgaver, hvor deadline er overskredet.
- Kommende påmindelser: Opgaver med en fremtidig deadline.
- Næste påmindelser: Hvilke opgaver der står for tur.
Praktiske råd
- Tildel en ansvarlig: Sørg for, at hver påmindelse har en tydelig ansvarlig medarbejder.
- Angiv en realistisk deadline: Vælg en dato, der passer til opgavens prioritet og tidsramme.
- Brug automatiske påmindelser: Opsæt automatiske opfølgninger på tilbagevendende opgaver, så de ikke skal oprettes manuelt.
- Hold øje med
Overblik: Brug Påmindelser på aftalen til hurtigt at se kommende og forfaldne opgaver.
- Markér udførte opgaver: Husk at registrere, når en opgave er løst, så kollegaerne kan følge med.
- Hold påmindelserne opdaterede: Gennemgå løbende åbne påmindelser, så opgaver ikke bliver overset.