Dig der giver tilbud
I e-Regnskab samler du tilbud, dokumenter og kommunikation ét sted. Når kunden accepterer, omdanner du tilbuddet til en Aftale, så du slipper for dobbeltarbejde.
Læs mere i e-Ord, og spørg e-Chat, hvordan du gør.
1. Kontrollér kundens oplysninger
Sørg for, at kunden er oprettet med korrekt adresse, kontaktperson og e-mail. Tjek også, hvor arbejdet skal udføres.
Spørg e-Chat: »Hvordan opretter eller retter jeg en kunde og kontaktperson?«
2. Opret tilbuddet
Start fra bunden, brug en skabelon, eller kopiér et tidligere tilbud. Kontrollér altid kunde og indhold, når du genbruger et tilbud.
Giv tilbuddet et tydeligt navn, og angiv datoer, leveringsadresse, ansvarlig, kategori og opfølgningsdato.
Læs gerne disse artikler i e-Ord:
3. Tilføj indhold og beregninger
Beskriv arbejdet, og tilføj timer, materialer, priser og forbehold. Brug overskrifter til at skabe overblik og hurtiglinjer til indhold, du bruger ofte.
Kontrollér salgspriser og kostpriser. Bruger I budget, skal forventede timer og omkostninger også med.
Læs gerne disse artikler i e-Ord:
Spørg gerne e-Chat: »Hvordan tilføjer jeg linjer, overskrifter og budget på mit tilbud?«
4. Kontrollér og send
Se tilbuddet, som kunden ser det. Kontrollér modtager, indhold, priser og layout, og vedhæft relevante dokumenter.
Sender du direkte fra e-Regnskab, registreres afsendelsen automatisk. Sender du på anden vis, skal du markere tilbuddet som afsendt.
Læs gerne disse artikler i e-Ord:
Spørg gerne e-Chat: »Hvordan får jeg vist tilbuddet og sender det som e-mail med bilag?«
5. Følg op og håndtér ændringer
Brug opfølgningsdatoen til at holde styr på næste kontakt med kunden. Koordinér med kollegerne, og opret en ny tilbudsversion, hvis indhold eller pris ændrer sig.
Læs gerne disse artikler i e-Ord:
Spørg gerne e-Chat: »Hvordan opretter jeg en ny tilbudsversion?«
6. Registrér kundens svar
Accepterer kunden? Kontrollér version og indhold, og omdan tilbuddet til en aftale. Gennemgå oplysningerne, så kollegerne er klar til at tage over.
Afslår kunden? Arkivér tilbuddet, så oversigten er opdateret. Det giver også et bedre grundlag for at følge resultaterne.
Læs gerne disse artikler i e-Ord:
Kort fortalt Modulet Aftaler under kategorien Aftaler er det sted, hvor arbejdet for alvor begynder....
Spørg gerne e-Chat: »Hvordan omdanner jeg et accepteret tilbud til en aftale?«
Typisk stillede spørgsmål
Hvor finder jeg mine tilbud i e-Regnskab?
Du finder tilbud under kategorien Aftaler , og herunder modulet Tilbud. Her får du et samlet overblik over både kladder, afsendte tilbud og deres status.
Se ordbog tilbud modul | Spørg e-Chat
Kan jeg ændre et tilbud efter det er sendt?
Ja, et sendt tilbud kan ændres. Når du retter i et eksisterende tilbud, kan du vælge at sende en opdateret version til kunden, så både du og kunden har den nyeste aftale.
Se ordbog tilbud modul | Spørg e-Chat
Hvad sker der, når et tilbud bliver accepteret?
Når et tilbud accepteres, kan det konverteres til en Aftale i e-Regnskab. På den måde bliver tilbuddet en aktiv ordre, som kan følges op, faktureres og registreres i bogholderiet.
Se ordbog tilbud modul | Spørg e-Chat
Kan jeg bruge standardbetingelser i mine tilbud?
Ja. Under Indstillinger (tandhjulet) og klik så på Forretningsbetingelser Her kan du oprette dine standardvilkår. Disse kan automatisk indsættes i tilbud, så du slipper for at skrive dem ind manuelt hver gang.
Se ordbog tilbud modul | Spørg e-Chat
Hvordan sikrer jeg, at mine priser er korrekte på tilbuddene?
Priserne styres via opsætning i Prislister , Prisgrupper og Kostpriser . Når du har defineret disse korrekt, trækker e-Regnskab automatisk de rigtige priser ind i dine tilbud.
Se ordbog tilbud modul | Spørg e-Chat